顧客関係管理(CRM)

顧客関係管理(CRM) では、連絡先（個人）や組織（企業）の記録を作成し、イシューに関連付けることができます。

連絡先と組織は、ルートグループに対してのみ作成できます。

連絡先や組織を使用して、請求やレポーターのために仕事を顧客に関連付けることができます。今後の予定については、イシュー2256を参照してください。

権限

権限ゲストレポーター開発者、メンテナー、オーナー
連絡先/組織を見る ✓✓
イシューの連絡先を見る ✓✓
イシューの連絡先の追加/削除 ✓✓
連絡先/組織の作成/編集  ✓

顧客関係管理の有効化(CRM)

顧客関係管理機能は、グループレベルで有効にする必要があります。グループにサブグループも含まれ、サブグループでCRM機能を使用する場合は、サブグループのCRM機能を有効にする必要があります。

グループまたはサブグループで顧客関係管理を有効にするには、以下の手順に従います：

  1. 左側のサイドバーで、「検索」を選択するか、「グループまたはサブグループ」を検索します。
  2. 設定] > [全般]を選択します。
  3. 権限とグループの機能」セクションを展開します。
  4. 顧客関係が有効になっていることを選択します。
  5. 変更を保存を選択します。

連絡先

グループにリンクされた連絡先の表示

前提条件：

  • 少なくともプロジェクトのレポーターロールを持っている必要があります。

グループの連絡先を表示するには：

  1. 左のサイドバーで、Search（検索）を選択するか、Go to（移動）を選択してグループを探します。
  2. プラン > 顧客コンタクトを選択します。

Contacts list

コンタクトの作成

前提条件：

  • 少なくともプロジェクトの開発者ロールを持っている必要があります。

コンタクトを作成するには

  1. 左のサイドバーで、Search（検索）を選択するか、Go to（移動）を選択してグループを探します。
  2. プラン > 顧客コンタクトを選択します。
  3. 新しい連絡先を選択します。
  4. すべての必須項目を入力します。
  5. 新規コンタクトを作成を選択します。

GraphQL API を使用してコンタクトを作成することもできます。

コンタクトの編集

前提条件：

  • 少なくともプロジェクトの開発者ロールを持っている必要があります。

既存の連絡先を編集するには

  1. 左のサイドバーで、Search（検索）を選択するか、Go to（移動）を選択してグループを探します。
  2. プラン > 顧客コンタクトを選択します。
  3. 編集する連絡先の横にある「編集」（{鉛筆}）を選択します。
  4. 必須項目を編集します。
  5. 変更を保存を選択します。

GraphQL API を使用して連絡先を編集することもできます。

コンタクトの状態の変更

各コンタクトは2つの状態のいずれかにすることができます：

  • アクティブ：この状態の連絡先はイシューに追加できます。
  • 非アクティブ：この状態の連絡先はイシューに追加できません。

連絡先の状態を変更するには

  1. 左のサイドバーで、Search（検索）を選択するか、Go to（移動）を選択してグループを探します。
  2. プラン > 顧客コンタクトを選択します。
  3. 編集する連絡先の横にある「編集」（{鉛筆}）を選択します。
  4. アクティブ］チェックボックスをオンまたはオフにします。
  5. 変更を保存を選択します。

組織

組織を見る

前提条件：

  • 少なくともプロジェクトのレポーターロールを持っている必要があります。

グループの組織を表示するには：

  1. 左のサイドバーで、Search（検索）を選択するか、Go to（移動）を選択してグループを探します。
  2. プラン > 顧客組織]を選択します。

Organizations list

組織を作成

前提条件：

  • 少なくともプロジェクトの開発者ロールを持っている必要があります。

組織を作成するには

  1. 左のサイドバーで、Search（検索）を選択するか、Go to（移動）を選択してグループを探します。
  2. プラン > 顧客組織]を選択します。
  3. 新しい組織を選択します。
  4. すべての必須項目を入力します。
  5. 新しい組織の作成を選択します。

GraphQL API を使用して組織を作成することもできます。

組織の編集

前提条件：

  • 少なくともプロジェクトの開発者ロールを持っている必要があります。

既存の組織を編集するには

  1. 左のサイドバーで、Search（検索）を選択するか、Go to（移動）を選択してグループを探します。
  2. プラン > 顧客組織]を選択します。
  3. 編集する組織の横で、[編集]({鉛筆}) を選択します。
  4. 必須項目を編集します。
  5. 変更を保存を選択します。

GraphQL API を使用して組織を編集することもできます。

イシュー

Service Deskを使用して電子メールからイシューを作成する場合、イシューは電子メールの送信者およびCCの電子メールアドレスに一致する連絡先にリンクされます。

連絡先にリンクされたイシューの表示

前提条件：

  • 少なくともプロジェクトのレポーターロールを持っている必要があります。

コンタクトのイシューを表示するには、イシューのサイドバーからコンタクトを選択するか、または：

  1. 左のサイドバーで、Search（検索）を選択するか、Go to（移動）を選択してグループを探します。
  2. プラン > 顧客コンタクトを選択します。
  3. イシューを表示したい連絡先の横で、[イシューを表示（{issues}）]を選択します。

組織にリンクされたイシューを表示

前提条件：

  • 少なくともプロジェクトのレポーターロールを持っている必要があります。

組織のイシューを表示するには

  1. 左のサイドバーで、Search（検索）を選択するか、Go to（移動）を選択してグループを探します。
  2. プラン > 顧客組織]を選択します。
  3. イシューを表示したい組織の横で、[イシューを表示する({issues})]を選択します。

イシューにリンクされた連絡先を表示

前提条件：

  • 少なくともプロジェクトのレポーターロールを持っている必要があります。

右サイドバーでイシューに関連する連絡先を表示できます。

連絡先の詳細を表示するには、連絡先名の上にカーソルを置いてください。

Issue contacts

GraphQLAPIを使用してイシューの連絡先を表示することもできます。

イシューの連絡先の追加と削除

前提条件：

  • 少なくともプロジェクトのレポーターロールを持っている必要があります。

イシューへの連絡先の追加

イシューにアクティブな連絡先を追加するには、/add_contacts [contact:address@example.com] クイックアクションを使用します。

また、GraphQLAPIを使用してイシューの連絡先を追加、削除、置換することもできます。

イシューから連絡先を削除

イシューから連絡先を削除するには、/remove_contacts [contact:address@example.com] クイックアクションを使用します。

また、GraphQLAPIを使用してイシューの連絡先を追加、削除、置換することもできます。

連絡先のオートコンプリート

/add_contacts クイックアクションの後に[contact: を実行すると、アクティブな連絡先のオートコンプリートリストが表示されます：

/add_contacts [contact:

/remove_contacts クイックアクションを使用すると、[contact: に続いて、イシューに追加された連絡先のオートコンプリートリストが表示されます：

/remove_contacts [contact:

CRMエントリを含むオブジェクトの移動

ルートグループは、グループ階層の最上位グループです。

同じグループ階層内のイシュー、プロジェクト、グループを移動しても、イシューの連絡先は保持されます。

イシューやプロジェクトを移動してルートグループが変更されると、イシューは連絡先を失います。

グループを移動してルートグループが変更された場合：

  • すべての一意の連絡先と組織は、新しいルートグループにマイグレーションされます。
  • すでに存在する（メールアドレスによる）連絡先は重複とみなされ、削除されます。
  • 既に存在する組織（名前）は重複と判断され、削除されます。
  • すべてのイシューは連絡先を保持するか、同じメールアドレスの連絡先を指すように更新されます。

新しいルートグループに連絡先や組織を作成する権限がない場合、グループの移動は失敗します。